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2013中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況小結(jié)
1月15日，中國醫(yī)藥物資協(xié)會在京正式發(fā)布《2013中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況藍皮書》。報告由行業(yè)宏觀政策、發(fā)展綜述、主要特點、存在問題、全球發(fā)展概覽、前景趨勢預測等六個部分組成，從多個角度相對全面地對行業(yè)發(fā)展進行梳理、提煉和觀測。
總規(guī)模預計將破2000億元
過去12年來，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2012年的1700億元，剔除物價因素影響，12年間增長了近9.4倍。
據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會抽樣調(diào)查統(tǒng)計，2013年前10月中國醫(yī)療器械市場總銷售規(guī)模達到1410億元，預計全年銷售規(guī)模將達2120億元，首次突破2000億大關，預計比上一年度增長21.19%。
六省份占據(jù)八成份額
報告顯示，世界排名前10位的醫(yī)療器械企業(yè)分別是強生、西門子、GE醫(yī)療、美敦力、百特醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、波斯頓科學、碧迪、史賽克、貝朗醫(yī)療。2004年，上述10家公司占世界市場份額的34.5%，2010年增長到44.8%。
2013年，中國本土醫(yī)療器械企業(yè)中，邁瑞醫(yī)療、康輝醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、萬東醫(yī)療、威爾科技、九安醫(yī)療、東軟股份、樂普醫(yī)療、威高股份、微創(chuàng)醫(yī)療、陽普醫(yī)療、長峰股份、威達醫(yī)用、新華醫(yī)療、萬杰高科、中國醫(yī)療、上海醫(yī)療等是相對領先的企業(yè)品牌。
全球醫(yī)藥和醫(yī)療器械的消費比例約為1：0.7,而歐美日等發(fā)達國家已達到1∶1.02,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已占據(jù)國際醫(yī)藥市場總規(guī)模的42%,并有擴大 之勢。中國醫(yī)療器械市場總規(guī)模2013年預計達到2120億元，醫(yī)藥市場總規(guī)模預計為10372億元。由此可以判斷，醫(yī)療器械仍然還有較廣闊的成長空間。
中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“多、小、高、弱”的特點：第一是生產(chǎn)企業(yè)多，截至2012年底，全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家；第二是企業(yè)規(guī)模小，2012年 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)市場總產(chǎn)值為1800億元，平均每個企業(yè)產(chǎn)值約1200萬元；第三是產(chǎn)品集中度高，醫(yī)療器械產(chǎn)品種類3500多種，平均每種產(chǎn)品十多個注冊 證。
不管在生產(chǎn)還是在銷售領域，中國醫(yī)療器械市場的集中度都比較低。2013年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元，占行業(yè)總規(guī)模的5%左右。而在醫(yī)療器械零售市場上，目前還沒有一家上市企業(yè)，在國內(nèi)銷售醫(yī)療器械的主要渠道是藥店及專業(yè)的醫(yī)療器械店。
從地域分布來看，中國醫(yī)療器械行業(yè)集中在東、南部沿海地區(qū)。市場占有率居前六位的省份占全國市場80% 的份額,顯示了醫(yī)療器械行業(yè)較高的地域集中度。以上海、江蘇為代表的長江三角地區(qū)和以北京為代表的渤海灣地區(qū)主要是招商引資，以外資企業(yè)為主體而形成的優(yōu) 勢產(chǎn)業(yè)集群。長江三角地區(qū)以一次性注射和輸液器等產(chǎn)品在全國占絕對優(yōu)勢；北京地區(qū)以GE公司為代表的CT機占絕對優(yōu)勢；深圳的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)從無到有，在短 短的10余年內(nèi)，已發(fā)展成為中國高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)重要的制造加工基地，如醫(yī)用影像、血液分析儀、病人監(jiān)護儀等產(chǎn)品，在國際市場上也占有一席之地，發(fā)展勢頭 強勁。
專業(yè)零售店和電商增長迅速
在中國，長期以來醫(yī)療器械的銷售渠道主要由醫(yī)院和藥店組成。最近幾年，醫(yī)療器械專業(yè)零售店、社區(qū)銷售、會議營銷、電子商務、零售百貨等也有零星的銷售。特別值得關注的是，醫(yī)療器械專業(yè)零售店和電子商務這兩種新的銷售渠道，憑著較為領先的商業(yè)模式而增長迅速。
據(jù)統(tǒng)計，2013年，醫(yī)療器械通過醫(yī)院銷售的比例為78.75%，通過藥店銷售的比例為16.56%，通過其它渠道銷售的比例為4.69%。
截止2013年10月底，國內(nèi)取得互聯(lián)網(wǎng)藥品及醫(yī)療器械銷售許可的企業(yè)共177家。2013年醫(yī)療器械通過電商渠道的銷售額預計為25億元，增長前景看 好。但當年醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)利潤率約為22%，傳統(tǒng)的醫(yī)療器械零售企業(yè)的利潤率約26%，電商企業(yè)利潤率約為2%～4%，為最低。主要原因是新模式擴展期 間，各項推廣費用較高、而網(wǎng)售價格又相對較低所致。
總規(guī)模預計將破2000億元
過去12年來，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2012年的1700億元，剔除物價因素影響，12年間增長了近9.4倍。
據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會抽樣調(diào)查統(tǒng)計，2013年前10月中國醫(yī)療器械市場總銷售規(guī)模達到1410億元，預計全年銷售規(guī)模將達2120億元，首次突破2000億大關，預計比上一年度增長21.19%。
六省份占據(jù)八成份額
報告顯示，世界排名前10位的醫(yī)療器械企業(yè)分別是強生、西門子、GE醫(yī)療、美敦力、百特醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、波斯頓科學、碧迪、史賽克、貝朗醫(yī)療。2004年，上述10家公司占世界市場份額的34.5%，2010年增長到44.8%。
2013年，中國本土醫(yī)療器械企業(yè)中，邁瑞醫(yī)療、康輝醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、萬東醫(yī)療、威爾科技、九安醫(yī)療、東軟股份、樂普醫(yī)療、威高股份、微創(chuàng)醫(yī)療、陽普醫(yī)療、長峰股份、威達醫(yī)用、新華醫(yī)療、萬杰高科、中國醫(yī)療、上海醫(yī)療等是相對領先的企業(yè)品牌。
全球醫(yī)藥和醫(yī)療器械的消費比例約為1：0.7,而歐美日等發(fā)達國家已達到1∶1.02,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已占據(jù)國際醫(yī)藥市場總規(guī)模的42%,并有擴大 之勢。中國醫(yī)療器械市場總規(guī)模2013年預計達到2120億元，醫(yī)藥市場總規(guī)模預計為10372億元。由此可以判斷，醫(yī)療器械仍然還有較廣闊的成長空間。
中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“多、小、高、弱”的特點：第一是生產(chǎn)企業(yè)多，截至2012年底，全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家；第二是企業(yè)規(guī)模小，2012年 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)市場總產(chǎn)值為1800億元，平均每個企業(yè)產(chǎn)值約1200萬元；第三是產(chǎn)品集中度高，醫(yī)療器械產(chǎn)品種類3500多種，平均每種產(chǎn)品十多個注冊 證。
不管在生產(chǎn)還是在銷售領域，中國醫(yī)療器械市場的集中度都比較低。2013年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元，占行業(yè)總規(guī)模的5%左右。而在醫(yī)療器械零售市場上，目前還沒有一家上市企業(yè)，在國內(nèi)銷售醫(yī)療器械的主要渠道是藥店及專業(yè)的醫(yī)療器械店。
從地域分布來看，中國醫(yī)療器械行業(yè)集中在東、南部沿海地區(qū)。市場占有率居前六位的省份占全國市場80% 的份額,顯示了醫(yī)療器械行業(yè)較高的地域集中度。以上海、江蘇為代表的長江三角地區(qū)和以北京為代表的渤海灣地區(qū)主要是招商引資，以外資企業(yè)為主體而形成的優(yōu) 勢產(chǎn)業(yè)集群。長江三角地區(qū)以一次性注射和輸液器等產(chǎn)品在全國占絕對優(yōu)勢；北京地區(qū)以GE公司為代表的CT機占絕對優(yōu)勢；深圳的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)從無到有，在短 短的10余年內(nèi)，已發(fā)展成為中國高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)重要的制造加工基地，如醫(yī)用影像、血液分析儀、病人監(jiān)護儀等產(chǎn)品，在國際市場上也占有一席之地，發(fā)展勢頭 強勁。
專業(yè)零售店和電商增長迅速
在中國，長期以來醫(yī)療器械的銷售渠道主要由醫(yī)院和藥店組成。最近幾年，醫(yī)療器械專業(yè)零售店、社區(qū)銷售、會議營銷、電子商務、零售百貨等也有零星的銷售。特別值得關注的是，醫(yī)療器械專業(yè)零售店和電子商務這兩種新的銷售渠道，憑著較為領先的商業(yè)模式而增長迅速。
據(jù)統(tǒng)計，2013年，醫(yī)療器械通過醫(yī)院銷售的比例為78.75%，通過藥店銷售的比例為16.56%，通過其它渠道銷售的比例為4.69%。
截止2013年10月底，國內(nèi)取得互聯(lián)網(wǎng)藥品及醫(yī)療器械銷售許可的企業(yè)共177家。2013年醫(yī)療器械通過電商渠道的銷售額預計為25億元，增長前景看 好。但當年醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)利潤率約為22%，傳統(tǒng)的醫(yī)療器械零售企業(yè)的利潤率約26%，電商企業(yè)利潤率約為2%～4%，為最低。主要原因是新模式擴展期 間，各項推廣費用較高、而網(wǎng)售價格又相對較低所致。
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